Codere informó ayer que a través de su filial Codere Finance, ha colocado íntegramente una emisión de bonos con vencimiento a 2015 por importe de 100 millones de euros con el fin de cancelar deuda.
Esta emisión, que cuenta con la garantía de Codere y varias de sus filiales, es adicional a las emisiones de bonos realizadas por Codere Finance Luxembourg desde junio de 2005. Los nuevos bonos tendrán las mismas condiciones que los emitidos anteriormente con vencimiento en 2015.
El grupo de juego privado indicó que la emisión ha recibido, a las pocas horas de su lanzamiento, órdenes por un valor de 300 millones de euros, mostrando su interés 49 inversores, en su mayoría desde las principales plazas financieras internacionales.
El director general financiero de Codere, David Elízaga, declaró: “Parece que la demanda ha superado con creces el importe de la emisión, con inversores de muy alto nivel, por lo que nos sentimos satisfechos de la colocación realizada”.
El producto de la emisión se utilizará para la amortización de cantidades debidas bajo la línea de financiación senior del Grupo Codere y otras deudas a largo plazo, para financiar ciertas obligaciones debidas en el acuerdo con el Grupo Caliente y para pagar gastos.
Precisamente, el lunes de esta semana Codere anunció la firma de un acuerdo consistente en la reestructuración de aproximadamente 121 millones de dólares de la deuda de Caliente mediante la adquisición por Codere del 67% de participación de 46 licencias de juego de Caliente. Por su parte, Caliente adquiere una participación del 33% en Promojuegos y Mio Games, sociedades con12 permisos de juego en México y propiedad de Codere.
Además, Codere comunicó que pagará entre 38 y 40 millones de dólares por la participación del 63,6% que la operadora Thunderbird Resorts que tiene seis casinos en Panamá, si finalmente se cierra esta operación.
Buenas noticias para Codere, que consigue refinanciar su deuda y continúa su estrategia de expansión a nuevos mercados y líneas de negocio.
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