El viernes pasado se selló el nacimiento de la compañía de juego online cotizada más grande del mundo. Las medidas legales exigidas por el proyecto de fusión ya se pueden implementar en las próximas semanas.
Los accionistas de bwin Interactive Entertainment AG (bwin) y PartyGaming Plc (PartyGaming) aprobaron el pasado viernes 28 de enero la fusión de sus dos compañías. Estas aprobaciones en las dos reuniones generales extraordinarias (EGM) fueron una condición para llevar a cabo la fusión propuesta.
Comentando los resultados del EGM del viernes, Jim Ryan y Norbert Teufelberger, los co-CEOs de la propuesta bwin.party digital entertainment plc, han declarado: "Las reuniones de los accionistas de hoy fueron un hito clave en el proceso global, poniendo la fusión de transformación de nuestros dos empresas en el buen camino para completarse. Estamos encantados de que ambos grupos de accionistas han reconocido mayoritariamente los beneficios estratégicos, operacionales y financieros de la creación de la compañía de juego online cotizada más grande del mundo."
La empresa fusionada, que informó unas ventas de 682 millones de euros, será propiedad de Bwin con sede en Viena en un 51,6%, y PartyGaming de Gibraltar poseerá el resto, dijeron las compañías en un comunicado. La nueva compañía que cotizará en Londres lidera posiciones en el póker online, apuestas deportivas, casino y juegos como el bingo.
"Desde el punto de vista industrial, esto es tanto un movimiento defensivo como ofensivo", dijo Gianmarco Bonacina, analista de Equita SIM SpA en Milán. "En Europa, Bwin y PartyGaming está perdiendo cuota de mercado en el póker contra PokerStars y FullTilt, así que está combinación los protegerá. En los EEUU, el movimiento es ofensivo. Ellos quieren atacar a ese mercado y están en una mejor posición si se combinan. "
La transacción refleja la presión a la que se enfrentan las compañías de juego al intensificarse la competencia con la apertura de mercados en Europa y con los Gobiernos de EEUU que han comenzado a permitir a las empresas de juego online de fuera de sus fronteras ofrecer servicios en los mercados nacionales y poniendo los actuales actos ilegales bajo el paraguas de la fiscalidad y la regulación.
Las acciones de PartyGaming se elevaron un 20%, la mayor desde diciembre de 2008, para cerrar en 309,5 peniques a las 4:30 horas, en Londres. Las de Bwin aumentaron un 18%, la mayor desde marzo de 2000, a 42 euros a las 5:30 pm en Viena
Los mercados “offshore” de juego online, en los que algunas empresas pueden tener los clientes en países con prohibiciones oficiales, se ampliaron más de 10 veces entre 2003 y 2010 a alrededor de 6,5 mil millones de euros, según datos de la consultora H2 Gambling Capital.
EEUU, Canadá, Dinamarca, Grecia, Francia, Italia, Irlanda y España están entre los países que están revisando sus regulación de juego online.
"De inmediato nosotros seremos un líder en estos mercados a medida que vayan abriendo", dijo el presidente ejecutivo de PartyGaming, Jim Ryan.
Bajo los términos de la transacción, los accionistas de Bwin recibirán 12,23 acciones de PartyGaming por cada una de sus acciones. En base al precio de cierre de las acciones de PartyGaming de 257 peniques, la transacción está valorada en 1,13 mil millones de libras.
Aunque el acuerdo da a los accionistas Bwin una participación mayoritaria en la nueva compañía fusionada, esto implica la transferencia de todos los activos y pasivos de la empresa austríaca a PartyGaming. Las empresas formarán una sociedad anónima en Gibraltar en lo que será una adquisición inversa de Bwin por PartyGaming.
"Es una mega-fusión", dijo Warwick Bartlett, director ejecutivo de Global Betting and Gaming Consultants. "Ambas compañías probablemente serán capaces de conseguir en marketing mejores economías de escala. El marketing es uno de los mayores costes para las empresas de juego online."
Bwin y PartyGaming llevarán a cabo juntas de accionistas en el primer trimestre de 2011 y esperan que la fusión se complete en breve después de esto.
La fusión cuenta con el apoyo del 28,5% del capital social de PartyGaming y de 14,4% de Bwin. Hannes Androsch, presidente del consejo de supervisión de Bwin y su mayor accionista, dijo que está a favor del acuerdo. Él es dueño de menos del 10% de Bwin y tendrá un 5% de la nueva compañía.
Jim Ryan y Norbert Teufelberger, co-consejero delegado de Bwin, serán co-CEOs de la nueva compañía, mientras que Manfred Bodner será un director no ejecutivo.
La fusión mejorará los ingresos significativamente desde el primer año tras la finalización y representará cerca de 55 millones de euros en ahorros anuales, dijeron las compañías.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de al menos el 75% de los accionistas de ambas empresas, y a las autorizaciones regulatorias y antimonopolios.
Los rendimientos brutos del juego online mundiales fuera de los EEUU, crecieron 13,9 mil millones de euros el año pasado frente a los 3,4 mil millones de euros en 2003. Se prevé que alcance unos 20 mil millones de euros en 2012, dijeron ambas compañías.
Después de la creación de la compañía de juego online cotizada más grande del mundo, quién cómo, cuándo y a dónde mueve ficha...
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