La sociedad tiene por objeto la gestión, adquisición, tenencia, administración y enajenación de la participación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A., que le sea transmitida por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Podrá realizar cualquier actuación complementaria o derivada que resulte necesaria o conveniente para llevar a cabo la enajenación de esa participación, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2003.
Igualmente, el acuerdo del Consejo de Ministros incluye la autorización para el inicio de las actuaciones tendentes a la enajenación de dicha participación mediante una Oferta Pública de Venta y atribuye a la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado, S.A., la condición de agente gestor del proceso de privatización, en los términos previstos en el acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, por el que se aprueban las Bases del Plan de Modernización del Sector Público Empresarial.
En breve se van adjudicar dos contratos:
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL PARA LA VENTA DE ACCIONES DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. (4 de mayo de 2011)
LICITACIONES EN CURSO
1.- Expediente 1/2011 Descripción licitación: Servicios de Asesoramiento Financiero
Fecha inicio/fin de ofertas: 06-05-2011/16-05-2011 (antes de las 14:30 horas)
Importe licitación: 600.000 EUROS (IVA excluido)
Pliego Condiciones Asesoramiento Financiero
Hoja informativa
Descripción de los Servicios
El asesoramiento financiero objeto del Contrato se describe genéricamente a continuación con efectos meramente ilustrativos y en ningún caso limitativos dada la vocación de integridad del asesoramiento requerido y la variedad y heterogeneidad de las cuestiones que pueden plantearse (en adelante, los “Servicios”).
El objeto del Contrato lo constituye el asesoramiento financiero integral en relación con el proceso de entrada en el capital social de SELAE de terceros inversores en un porcentaje minoritario de aproximadamente el 30% a través de un procedimiento público que garantice, en todo caso, el cumplimiento de los principios de igualdad de trato, publicidad, transparencia, objetividad, concurrencia y de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable.
A los efectos de preparar sus ofertas, los licitadores deberán considerar separadamente el supuesto de que la participación de inversores privados se produzca a través de un proceso público de venta, con o sin tramo internacional.
En particular, a efectos meramente ilustrativos, los Servicios podrían incluir las siguientes actividades:
A. Preparación del proceso de venta y colaboración en el proceso de selección de asesores
• Colaboración en la definición previa del perímetro de la venta y diseño de la posible operación, así como de los documentos confidenciales que sean requeridos por la Sociedad o SELAE (e.g. un análisis previo de aspectos clave de proceso de venta, valoración confidencial, análisis preliminar de comparables en el mercado internacional, etc.). Preparación de un calendario marco de trabajo.
• Apoyo en la selección de los coordinadores globales y los demás asesores en la operación (incluyendo los asesores legales de los coordinadores globales), definición y estructuración del sindicato, incluyendo la revisión y negociación de contratos y mandatos, asesoramiento en la estructura de comisiones, incentivos y gastos. Apoyo en la definición de la estructura de costes, gastos y comisiones derivados del proceso de venta.
• Apoyo en el diseño, establecimiento y coordinación del funcionamiento de una oficina de proyecto que gestione y coordine el proceso de venta, así como de los distintos comités de seguimiento que se constituyan dentro de la oficina de proyecto. Coordinación de todos los asesores de SELAE en relación con el proceso y en todas sus fases. Realización de un seminario sobre privatización a los responsables del proceso en la Sociedad y SELAE.
• Emisión de recomendaciones en relación con Gobierno Corporativo y colaboración en el diseño y funciones de los distintos órganos y unidades (e.g. relación con inversores).
• Análisis de riesgos y definición de una propuesta de plan de contingencias del proceso completo de venta y de sus diferentes fases.
B. Estructuración de la venta y preparación de la documentación, fase de ejecución.
• Colaboración con la Sociedad, SELAE y sus otros asesores en la preparación, detalle y validación de la propuesta de inversión (equity story) y sus principales retos y riesgos. Análisis de los principales mensajes de venta.
• Apoyo a la Sociedad y SELAE en la revisión de las distintas propuestas formuladas por los coordinadores globales (incluyendo, entre otros aspectos, el tamaño y estructura de la oferta, tramos y países en los que será ofrecida, etc.).
• Colaboración con la Sociedad, SELAE y, en su caso, sus otros asesores en la identificación de comparables idóneos y en la preparación de los principales indicadores operativos y su documentación de soporte.
• Revisión de los documentos del proceso de venta (por ejemplo, folletos, protocolos y contratos de aseguramiento, informes de análisis –research guidelines- o comfort letters) y colaboración en su negociación.
• Coordinación con SELAE y sus auditores en cuanto a definición de la información financiera a presentar, en su caso, a las distintas autoridades en relación con el proceso de venta.
• Colaboración con la Sociedad, SELAE y los coordinadores globales en cualesquiera presentaciones a realizar, incluyendo a título enunciativo la redacción de presentaciones del equipo directivo, presentaciones a analistas, presentaciones a Bolsas de Valores, etc. Apoyo a la Sociedad, SELAE y a su equipo gestor en la preparación de las exposiciones y presentaciones, así como en las potenciales preguntas y respuestas. Asesoramiento y soporte en las reuniones informativas (Roadshows).
• Apoyo en el análisis y búsqueda de potenciales socios estratégicos/financieros, nacionales e internacionales. Contactos y negociación. Evaluación de las ofertas recibidas (tanto vinculantes como no vinculantes) y soporte en las negociaciones. Asesoramiento y asistencia hasta el cierre de las operaciones.
• Apoyo a la Sociedad y SELAE en el seguimiento continuado de los mercados de capitales. Preparación de informes de seguimiento / análisis.
• Apoyo a la Sociedad y SELAE en el proceso de fijación del precio y adjudicación de las acciones en la oferta. Apoyo en el análisis del comportamiento de la acción tras la colocación estabilización.
• Elaboración de un informe final sobre el desarrollo del conjunto de la operación.
2.- Expediente 2/2011 Descripción licitación: Servicios de Asesoramiento Jurídico
Fecha inicio/fin de ofertas: 06-05-2011/16-05-2011 (antes de las 14:30 horas)
Importe licitación: 800.000 EUROS en dos lotes diferenciados (IVA excluido)
Pliego Condiciones Asesoramiento Legal SEVLAE
Hoja informativa
Descripción de los Servicios
El asesoramiento jurídico objeto del presente Pliego comprende dos lotes diferenciados, que se describen genéricamente a continuación con efectos meramente ilustrativos y en ningún caso limitativos dada la vocación de integridad del asesoramiento jurídico requerido y la variedad y heterogeneidad de las cuestiones jurídicas que pueden plantearse (en adelante, los “Servicios”). Los mencionados lotes no constituyen fases sucesivas sino que, por el contrario, podrían ejecutarse simultáneamente a partir del momento en que SELAE decida iniciar cada uno de ellos.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 siguiente, SELAE se reserva en todo caso el derecho de contratar uno o varios de los Servicios de asesoramiento mencionados a continuación, así como de desistir en cualquier momento de la totalidad o parte del presente procedimiento de contratación. Asimismo, SELAE se reserva el derecho de adjudicar cada uno de los lotes a adjudicatarios diferentes en función de los criterios que se recogen en el presente Pliego, siendo responsabilidad de cada uno de los adjudicatarios hacer los esfuerzos comercialmente razonables para conseguir una adecuada coordinación de, en su caso, los distintos equipos de asesoramiento jurídico. Las referencias a lo largo del presente Pliego y sus anexos al adjudicatario se entenderán referidas a cada uno de los adjudicatarios de los distintos lotes, según corresponda.
En caso de que cada uno de los lotes objeto del presente Pliego sea adjudicado a un adjudicatario diferente, cada uno de los adjudicatarios suscribirá con la Sociedad un Contrato de prestación de servicios de asesoramiento que regirá la relación de la Sociedad con el adjudicatario, de conformidad con lo establecido en el apartado 16 siguiente (cada uno de ellos, el “Contrato”).
3.1.1 Lote I: Oferta Pública de Venta de Acciones. Tramos nacionales
El objeto del lote I lo constituye el asesoramiento jurídico integral en relación con el proceso de entrada en el capital social de SELAE de terceros inversores en un porcentaje minoritario de aproximadamente el 30% a través de una oferta pública de venta que garantice, en todo caso, el cumplimiento de los principios de igualdad de trato, publicidad, transparencia, objetividad, concurrencia y de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. El asesoramiento jurídico objeto del presente lote tendrá carácter integral en relación con el derecho español y la normativa comunitaria que resulte de aplicación y, en especial, en relación con los tramos nacionales de la oferta.
Será responsabilidad del adjudicatario el asesoramiento legal e integral oportuno, la preparación y propuesta de toda la documentación que resulte precisa durante el proceso de oferta pública en sus tramos nacionales, así como la asistencia en la formalización de los trámites que resulten precisos ante los organismos competentes españoles y, en su caso, comunitarios, hasta la completa finalización del proceso. A efectos aclaratorios, corresponderá al adjudicatario del lote I el asesoramiento en materia corporativa y societaria preparatorio de la salida a bolsa, incluida la preparación de los documentos de Gobierno Corporativo de SELAE y reglamentos de los distintos órganos y comisiones.
Asimismo, el asesoramiento jurídico comprenderá el soporte, asistencia y, en línea con lo señalado anteriormente, la preparación de la documentación que sea conveniente o necesaria para impugnar en su caso, en la vía administrativa, lo actos o decisiones que impidan u obstaculicen la correcta culminación de los procesos anteriormente referidos.
Queda excluido del asesoramiento jurídico objeto del Contrato la asistencia en los procesos judiciales que, tanto a instancia de SELAE como de terceros, puedan en su caso iniciarse en relación con el proceso de entrada de inversores en el capital de SELAE antes descrito.
3.1.2 Lote II: Oferta Pública de Venta de Acciones. Tramo internacional
El objeto del lote II lo constituye el asesoramiento jurídico integral en relación con la estructuración de un posible tramo internacional del proceso de oferta pública de venta de acciones de SELAE.
Será responsabilidad del adjudicatario el asesoramiento legal e integral oportuno, la preparación y propuesta de toda la documentación que resulte precisa durante el proceso de oferta pública en su tramo internacional, así como la asistencia en la formalización de los trámites que resulten precisos ante los organismos competentes del territorio donde se presente la oferta internacional, tentativamente Estados Unidos de América a través de un oferta privada.
En caso de que finalmente la Sociedad decida que el proceso de venta incluya un tramo internacional, corresponderá a la Sociedad y SELAE decidir la forma más eficiente de coordinación entre los adjudicatarios del lote I y II, en caso de que sean distintos.
3.2. Consideraciones
Los licitadores deberán formular sus proposiciones económicas para todos o alguno de los lotes anteriores, dentro del Presupuesto Máximo, teniendo en cuenta el carácter integral del asesoramiento solicitado y en relación con los trabajos que, en su experiencia en casos similares, pueden plantearse en dichos procesos. En consecuencia, el licitador que resulte adjudicatario deberá llevar a cabo cuantos trabajos y tareas resulten necesarios para completar y ultimar la prestación de los Servicios.
De esta forma, será responsabilidad del adjudicatario, a modo de ejemplo, (i) realizar los procesos de revisión documental que se requieran; (ii) asesorar a la Sociedad y SELAE en la subsanación de posibles contingencias o defectos detectados en la citada revisión; (iii) emitir los informes jurídicos que la Sociedad o SELAE estimen pertinentes en relación con el objeto del asesoramiento jurídico; (iv) prestar el soporte jurídico que pueda resultar necesario en relación con la contratación y negociación con terceros (ya sean otros asesores de la Sociedad o SELAE, contrapartes de contratos, etc.) de documentos relacionados con los procesos antes mencionados; (v) preparar y proponer cuantos acuerdos y documentos estime oportunos la Sociedad o SELAE en relación con el objeto del asesoramiento jurídico; y (vi) asistir, ya sea personalmente o por medios de comunicación a distancia en caso de imposibilidad de asistencia personal, a cuantas reuniones de coordinación o negociación estimen necesarias la Sociedad o SELAE.
La Sociedad y SELAE facilitarán a los licitadores cuanta información estimen necesaria para formular sus ofertas. Dicha información tendrá carácter confidencial y reservado.
En caso de estar interesados, deberán presentar su oferta debidamente identificada y en sobre cerrado, en el Registro General, C/ Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (1ª planta), antes de las 14:30 horas del día 16 de mayo de 2011. (Horario de Registro: lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas; excepto del día 9 a 13 de mayo, que será: lunes a viernes de 9:00 a 14:30).
A penas 10 días para enterarse, prepararse y presentar la oferta: Del 6 al 16 mayo. Habrá que esperar un poco más para conocer a los adjudicatarios. Es obvio que Loterías y Apuestas del Estado “ha puesto el turbo”…
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