España está tratando de conseguir a través de Loterías y
Apuestas del Estado un préstamo sindicado de 1,5 mil millones de euros para
rescatar a las CCAA. Mientras las agencias de noticias tratan de recabar y
contrastar información entre banqueros e informantes, todos anónimos, Loterías
dan la callada por respuesta.
Las fuentes de Bloomberg han sido “personas familiarizadas con el
asunto” y las de RLPC una división de Thomson Reuters, bancos y banqueros que
prefieren permanecer en el anonimato.
Ayer, 10 de abril, Reuter España publicaba:
España se ha dirigido a los bancos para sondear su posible
interés en un crédito de hasta 1.500 millones de euros a cinco años para el
holding estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE), dijeron fuentes bancarias
a RLPC una división de Thomson Reuters especializada en créditos.
Las fuentes dijeron que la prospección de la demanda se
extendería hasta finales de la semana.
En diciembre pasado, el Gobierno español canceló una
operación de financiación de 6.000 millones de euros que Loterías y Apuestas
del Estado (LAE) iba a aportar al denominado Fondo de Liquidez Autonómico(FLA), instrumento respaldado por el Estado para financiar los vencimientos de
las regiones ante su dificultad para colocar papel en el mercado.
El propio Ministerio de Hacienda dijo en el pasado que
Loterías no se endeudaría para dar ayuda a regiones. No obstante, fuentes
dijeron en su día que su contribución podría volver a ser objeto de estudio en
el segundo trimestre de 2013.
Bancos nacionales e internacionales pidieron que se hicieran
cambios en la estructura original de la propuesta realizada en octubre para que
se incluyera un préstamo puente y estaban esperando a conocer las nuevas
condiciones para incorporar las sugerencias del préstamo que había sido
suspendido.
Loterías y Apuestas del Estado reparte el premio de mayor
cuantía del mundo y es la compañía pública española más rentable. No obstante,
algunos banqueros han expresados sus reticencias a este negocio debido a la
fuerte crisis por la que está atravesando la economía española y la falta de
interés de inversión extranjera en el país.
Está previsto que los bancos españoles aporten una gran
parte del nuevo préstamo debido a que los bancos internacionales tienen
actualmente limitada su capacidad de inversión en el extranjero.
"La capacidad de endeudamiento de las entidades
españolas será la que marque esta operación. El préstamo estará dirigido a los
bancos españoles que no cuentan con límites para invertir en su país",
dijo una fuente bancaria.
Fuentes bancarias dijeron que Loterías no había descartado
realizar una colocación de un préstamo puente a más corto plazo en el mercado
de bonos para atraer el interés de los bancos internacionales con actividad en
España.
Una rápida refinanciación en el mercado de bonos ayudaría a
entidades con exposición en el extranjero, dijeron.
Loterías y Apuestas del Estado no hizo comentarios.
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Curiosamente, dos días antes, el 8 de abril, Bloomberg ya se hacía eco de
la noticia pero en términos más duros: Spain Said to Seek $2 Billion LotteryLoan for Regional Bailouts
España dijo que busca un préstamo de Loterías de 2 mil
millones de dólares para rescates regionales
España está tratando de conseguir un préstamo sindicado de
1,5 mil millones de euros (2 mil millones dólares) a través del operador de la
lotería estatal del país para ayudar a financiar los rescates de los gobiernos
regionales, según dos personas familiarizadas con el asunto.
El contrato de cinco años será parte de un paquete de
financiación 6 mil millones de euros para la Sociedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado SA, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas
porque el acuerdo es privado. Los prestamistas se les ha pedido que respondan a la compañía solicitante del
préstamo el viernes y la transacción se debería completar antes de finales de
mes, dijeron las personas.
Loterias podrán elevar los restantes 4,5 mil millones de
euros a finales de este año con un crédito puente quesería refinanciado con los
bonos, dijeron las personas.
La financiación contribuirá al mecanismo de liquidez
denominado regional, conocido como FLA, dijeron estas personas. España prestará
hasta un 23 mil millones de euros este año en fondos de emergencia a las regiones,
a cambio de una estrecha supervisión presupuestaria, se dijo en diciembre.
Directivos de la compañía con sede en Madrid no respondieron
de inmediato a las llamadas telefónicas en busca de comentarios sobre la
financiación.
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Ayer RLPC la división de Thomson Reuters, también publicó la noticia
RLPC-España reactiva el plan del préstamo de lotería
España se ha acercado a los bancos para
reactivar un plan para elevar un préstamo sindicado que se destinó
originalmente para ayudar a financiar un fondo de ayuda de 18 mil millones de euros
($ 23.5 mil millones de dólares) para las regiones con problemas de liquidez,
dijeron los bancos.
Se ha solicitado propuestas a los bancos españoles e
internacionales del préstamo de cinco años por 1,5 mil millones de euros, para
al final de la semana dijeron los banqueros como parte de un ejercicio para
descubrir el anhelo y el precio potencial del acuerdo.
En diciembre, España dejó de lado el intento de conseguir un
préstamo de 6 mil millones de euros para la lotería del estado, Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que también se conoce como Loterías.
El préstamo estaba destinado a cofinanciar un fondo de 18
mil millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), junto con una
previsión de colocar 8 mil millones de euros privados proporcionados por los
bancos españoles a mediados de octubre y un pago de 4 mil millones de euros del
Tesoro.
El gobierno dijo que no necesitaba el préstamo después de
los pagos bajo el FLA que fueron
inferiores a los 18 mil millones de euros originalmente asignados. Sin embargo,
las fuentes dijeron al mismo tiempo que el acuerdo podría ser revisado en el
segundo trimestre de 2013.
Los bancos españoles y los prestamistas internacionales
pidieron cambios en la estructura de las propuestas originales de octubre que
incluya un crédito puente y estaban esperando un nuevo pliego de condiciones
que incorpore sus sugerencias de cuándo el préstamo quedaría suspendido
Loterias cuenta con el mayor premio del mundo y es la empresa pública más rentable de España . Sin
embargo, algunos bancos tienen reservas acerca de su exposición a una economía
golpeada por la recesión, la falta de los negocios internacionales y la escasez
de oportunidades de negocios auxiliares.
Se espera que los bancos españoles proporcionen una gran
parte del nuevo préstamo, ya que algunos prestamistas extranjeros tienen
restringidos los límites de la cantidad que pueden invertir en el extranjero.
"La capacidad del préstamo español impulsará este
acuerdo. El préstamo tendrá un precio para los bancos españoles que serían sin
restricciones, en cuanto a los límites de los países están preocupados",
dijo un banquero.
Los banqueros dijeron que Loterías no ha descartado colocar
un préstamo puente a corto plazo para el mercado de bonos dirigida a los bancos
internacionales que operan en España. Una refinanciación rápida de bonos en el
mercado, ayudaría a los prestamistas con problemas de exposición externa, dijeron.
Loterías declinó hacer comentarios.
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Habrá que esperar 48 horas a ver qué pasa y si LAE es lo suficientemente creíble y atractiva que pueda ayudar a financiar a unas CCAA autónomas extremadamente endeudadas.
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